Сема чуть не упал в обморок, когда, открыв дверь, обнаружил на пороге совершенно голого субъекта в драных носках и с черными от сажи руками и головой. Позади него смущенно переминался с ноги на ногу огромный филин.
-Э-ээ...- неуверенно начал Сема,-Вы хотите сфотографироваться?
-Дык, Сема, браток,- просипел загадочный нудист,-Это ж я, Старков!
-А это кто? - выдавил тот, указывая на филина.
-А это - со мной,- буркнул Старков.-У тебя что-нибудь есть поесть?
-Только холодец...
-Не говори мне про холодец! - внезапно заорал тот и, на ходу стягивая носки, направился в ванную.
Филин вперевалку прошелся по комнате, разглядывая корешки книг в шкафу. Подцепив лапой толстый том с надписью "Папюсъ" на обложке, он взгромоздился на стол, раскрыл книгу и, достав огромный лорнет, принялся за чтение, бормоча при этом: "Так... "Практическая магия". Хм... Для начала сойдет..."
-Ты эта... оппаньки... Не пугайся,- догнеслось из ванной сквозь плеск воды,-Он говорящий. А зовут его Эрнст Амадей Теодор Фридрих-Вильгельм фон Броккен. А попросту - Потапыч.
-Что стряслось-то? - наконец, пробормотал Сема.-Где техника? Где деньги? Что там с графом?
-Не говори мне про технику! Не говори мне про деньги!! - все больше распаляясь, выкрикивал Старков,-Не говори мне про графа!!! Что ты пристал ко мне со своим графом?!
Напялив старую пижаму Семы, который, кстати, был чуть ли не вдвое ниже Старкова ростом, он подхватил филина и удалился, хлопнув дверью.
Сема остался стоять посреди комнаты в полной растерянности.
Вернувшись домой, Старков накупил уйму продуктов, после чего, по наущению филина облазил все библиотеки и книгохранилища в поисках редких книг по магии и ведовству и засел за их изучение. Филин, правда, с негодованием отверг большую часть трактатов, оставив следующие:

А.Жадин-Говядин "Демоны Забайкалья, определитель" Соломон ибн Дауд "Младшие джинны и их дрессировка" Т.Савская "Травник Соломона с атласом" А.Дюма "Жозеф Бальзамо" (в двух томах) Р.Ферфлюхтер "Введение во искушение" Карлос Кастанеда "Дверь в иные миры" О'Тош "Растафари, вудуизм и музыка рэггей" В.Потапов "Азбука колдовства" "И-Цзин - Книга Перемен" С.А.Тана "Черная библия на всех" Е.Роттердамский "Инкубы и суккубы" "Молот ведьм" Александр Де Клер "Волшебные палочки. Сделай сам" Джон Де Мандевилль "Грифоны" Урсула Ле Гуин "Волшебник Земноморья" Роберт Говард "Голуби Преисподней" А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада "Бхагават-Гита" Карл Беме "Хроника падения Люцифера" Иоганн Кеплер "Движение небесных сфер" В.Соловьев "Божественная премудрость" "Омен" (четверокнижие) Томас Торквемада "Прикладная дьявологика"

Колдовская премудрость оказалась весьма сложной, а филин, несмотря на свое обещание помочь, проводил все дни напролет у телевизора, с одинаковым интересом воспринимая все программы - от выпусков новостей до рок-концертов. На просьбы Старкова разъяснить ему тот или иной абзац, он нетерпеливо отмахивался и лишь иногда просил сбегать в зоомагазин за свежими мышами.
Однажды, когда Старков провел два дня в гостях у Семы, беспробудно пьянствуя, оголодавший Потапыч вооружился мышеловкой и прочесал подвал, вернувшись оттуда с дюжиной мышей на кукане. Подвязав салфетку, он съел их всех за один присест, после чего слег с высокой температурой. Когда Старков вернулся, то обнаружил в своей кровати страдающего Потапыча с градусником в клюве и в состоянии мрачной меланхолии. Старков неделю выхаживал его, отпаивая горячим портвейном с сахаром, не обижая при этом и себя. Вконец окосевший филин заявил после этого, что его пошатнувшееся здоровье требует лечения на водах и улетел на месяц в Ессентуки.
К этому времени Старков уже осилил большую часть магической литературы и перешел к практике. Начал он с простейших вещей - заставлял книги летать, наполнил квартиру едким зеленым туманом, варил кофе без огня и вызвал на стене большое светящееся пятно, которое потом не смог удалить, сколько ни пытался. Напустив на Сему радикулит, Старков понял, что пора переходить к серьезным заклинаниям. Не было только повода.